La Tunisie lève 50 milliards de yens sous forme d'emprunt obligataire Samurai sur le marché japonais

Dans le cadre de la mobilisation des ressources extérieures au titre de l’exercice 2014, la BCT a levé, le 10 octobre 2014, sur le marché domestique japonais, 50 milliards de yen (825 MD) sous forme d’un emprunt obligataire samurai assorti de la garantie de la Banque Japonaise pour la Coopération Internationale (JBIC).

Cette émission constitue la troisième opération réalisée par la BCT sur le marché japonais avec la garantie de la JBIC, après celles de 2012 et 2013 pour des montants respectifs de 25 milliards de yen (473 MD) et 22.4 milliards de yen (376 MD).

La transaction, arrangée par une institution financière japonaise ayant une forte notoriété sur le marché international des capitaux en l’occurrence Nomura Securities CO., Ltd, a connu un succès indéniable reflété, notamment, par le niveau d’intérêt des investisseurs japonais, pour la souscription, dépassant le double de la taille ciblée de l’émission soit 50 milliards de yen.

Les conditions financières rattachées à l’émission, sont, également, avantageuses avec une maturité de 10 ans et un coupon de 1.61% l’an, soit un niveau nettement inférieur à celui obtenu en 2013 qui s’est situé à 2.04% l’an.